De två hemliga agenterna Claé och Bruó tjänar olika herrar. Fiendskapen mellan de kungariken där de bor går långt tillbaka. En dag stöter Claé och Bruó på varandra i Förtrollade skogen. Misstänksamheten gör det till ett laddat möte. Men snart inser agenterna att de är ute på samma uppdrag: att rädda alla från de fruktansvärda jättar som omringar skogen.