När Minato plötsligt börjar bete sig märkligt så känner hans mor att något är fel. Hon upptäcker att det är en lärare som är ansvarig och stormar in till rektorn för att ta reda på vad som pågår. När historian ses genom mammans, lärarens och Minatos ögon så börjar sanningen gradvis skymta fram.

Guldpalmsvinnaren och den internationellt hyllade regissören Kore-eda Hirokazu är tillbaka med en finstämd men kraftfull historia om kärlek, plikt, sociala konflikter och hemligheter.