Doktor Jean Markham återvänder till den stad som hon en gång lämnade som tonåring, nu för att ta över sin pappas läkarmottagning. Efter ett slagsmål på skolgården förs Charlie till Jeans mottagning och de två börjar prata om varför han hamnande i bråket, hon föreslår att han ska berätta sin hemlighet för hennes bin som bor i kupor på hennes bakgård, precis som hon gjorde som ung.

Vänskapen mellan pojken och Jean leder också hans mamma Lydia in i Jeans värld. I doktorns trygga hem dras de två kvinnorna sakta till varandra på ett sätt som Jean känner igen sedan ungdomen och som hon fruktar, och som Lydia aldrig tidigare upplevt. Det är trots allt 1950-talet i en småstad i Skottland.