Harry Palmers (Michael Caine) nya yrke som brittisk hemlig agent är långt från så glamoröst som man skulle kunna tro - och när han får i uppdrag att finna en försvunnen vetenskapsman misstänker han att någon inom organisationen vill sätta dit honom...

Filmen är rankad bland de 100 bästa brittiska filmerna enligt BFI och filmmusiken är komponerad av John Berry, kompositören bakom James Bonds klassiska melodier.