Bortom slitet vid det löpande bandet på vodkafabriken i en rysk småstad finns drömmar om ett annat liv. Ensamstående mamman Valentina dagdrömmer om en karriär som skådespelare i Moskva. Mamma Tatiana hoppas återfinna den stora kärleken. På jobbet hånas Valentina av sina arbetskamrater som inte ger mycket för hennes stora dröm.

Tatiana måste i sin tur särskåda sina förväntningar hon inser att hennes drömprins är gravt alkoholiserad, som de flesta andra av hennes tidigare män. Ovanpå allt detta, måste båda kvinnorna tänka på Valentinas son Danilos framtid. En av dem kommer att behöva ge upp sina drömmar.