Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovets sista dagar hos en äldre släkting på landet. Uttråkad följer hon efter en katt som leder henne djupt in i skogen där finner hon en kvast fastvuxen i ett gammalt förvridet träd och blå lysande blommor vid trädets fot. När hon plockar en av blommorna flyger plötsligt kvasten iväg med henne och katten till en mystisk färgglad stad ovan molnen. Där hamnar Mary på Endor College, en skola för häxor som Mary blir antagen till och inser snart att hon måste riskera sitt liv och vara smart och modig för att ställa allt till rätta igen.

Den första filmen från den nya japanska filmstudion Studio Ponoc och den tredje filmen från regissören Hiromasa Yonebayashi, tidigare huvudanimatör till Hayao Miyazaki på Studio Ghibli. Hiromasa Yonebayashi har tidigare regisserat När Marnie var där och The Secret World of Arrietty. Filmen är baserad på en bok av Mary Sewart och kommer att visas både på svenska och på originalspråk!