En av den brittiska nya vågens mest mångsidiga regissörer, John Schlesinger, kom till New York i slutet av 1960-talet för att göra Midnight Cowboy - en berättelse om vänskap som fångade en stad i kris och markerade början på en ny era i Hollywood.

Jon Voight gör sitt genombrott som Joe Buck, en godtrogen gigolo från Texas som hoppas på framgång bland rika kvinnor i storstan. Istället möter han Enrico "Ratso" Rizzo - en sjuklig bedragare med dåligt ben och en drömsk längtan efter Florida.

Midnight Cowboy blev både en kritiker- och publiksuccé, och den första X-märkta filmen att vinna en Oscar för bästa film. Än idag känns dess inflytande i filmvärlden.