I en liten by i norra Senegal har kärleken drabbat Banel och Adama. Det unga paret lever helt sammanflätade närhelst de kan. Om Banel fick bestämma skulle de vara fullkomligt oskiljaktiga. Men Adamas plikter pockar på uppmärksamhet. Hittills har han bestämt vägrat gå i sin äldre broders fotspår som byns överhuvud. När svår torka, sjukdom och dödsfall drabbar deras samhälle börjar Adama tvivla. Är det i själva verket hans försummande av traditionen som orsakat svårigheterna? Tvivlet driver in en kil mellan de unga älskande och får Banel att hamna än mer på kant med resten av byn. Kärleken driver henne allt längre in i vansinne och desperation.