Sibylle står inte längre ut med att se sin son försvinna in i ett liv av våld och tomhet, så hon bestämmer sig för att ta med honom på en lång vandring genom Kirgizistan. Med två hästar som enda sällskap konfronteras mor och son med ett landskap som är lika vackert som ogästvänligt. De måste möta dess faror och invånare – men framförallt sig själva.