Följ all hjärtesorg och alla triumfer hos en samling begåvade studenter genom deras problem med att gå ut New Yorks prestigefyllda gymnasieskolor för scenkonstarter.

En grupp tonåringar prövar in vid Manhattan's High School for the Performing Arts: den blyga och modersdominerade aktrisen Doris, den självsäkre puertoricanske underhållaren "Ralph", den ambitiösa sångerskan Coco, den av elektronisk musik besatte Bruno, den rätt likgiltiga balettdansösen Lisa, den undertryckt homosexuella aktören Montgomery, och den sårbare men briljante svarte dansören Leroy.