I början av 1900-talet har livet i byn Ughettera i norra Italien blivit mycket svårt och familjen Ughetto drömmer om ett bättre liv utomlands. Familjelegenden säger att Luigi Ughetto korsade Alperna och startade ett nytt liv i Frankrike, vilket förändrade hans älskade familjs öde för alltid. Nu reser hans barnbarn tillbaka i tiden och återbesöker historien. Med hjälp av lerfigurer och stop motion spårar Alain Ughetto sina italienska farföräldrars flykt till Frankrike i en både intim och universell film. Belönades med juryns pris på Annecys internationella festival för animerad film.