Julius är åtta år och bor på ett barnhem. Han älskar att höra föreståndarens berättelser om hur tomten hade med sig Julius till barnhemmet en kall julafton för sisådär åtta år sedan. De äldre killarna på barnhemmet tycker Julius är barnslig och föreståndarens gullegris och de ger honom tjuvnyp närhelst de kommer åt. Men så sker något märkligt och Julius hamnar helt plötsligt i en magisk, vintrig parallellvärld med julbockar, marsipangrisar julänglar och tomtenissar. Tomten är borta, julen är i fara!