I 1960-talets London är Charles Dobbs (James Mason) en fast MI5-agent som utreder utrikesministeriets tjänsteman Samuel Fennan (Robert Flemyng) död - en före detta kommunist som begår självmord. Dobbs är dock inte övertygad och misstänksamheten ökar när blir han besöker Fennans änka Elsa (Simone Signoret), som mottager ett suspekt telefonsamtal...

Dobbs beslutar sig för att utreda saken närmre och kontaktar den pensionerade polisinspektören Mendel (Harry Andrews) för att fortsätta undersökningarna. Tillsammans avslöjar dem ett nätverk av kommunistiska agenter men även att Dobbs fru Ann (Harriet Andersson) verkar bedra honom med gamla kollegor för att sabotera hans utredning...

The Deadly Affair är baserad på John Le Carrés bok Telefon till den döde.