1969 var Tiny Tim en av USA:s mest kända personer. Bara månlandningen hade fler tv-tittare än hans bröllop. Sen gick allt utför. Med hjälp av hans egna dagböcker, familj och vänner berättas historien om hur Amerikas kanske galnaste artist också blev den största!

Regissören Johan von Sydow har skapat ett unikt porträtt av en karaktär utan dess like, som också fungerar som psykologisk thriller i sökandet efter skillnaden mellan geni och galenskap.  En musikspäckad dokumentär med nedslag i Tiny Tims egen dagbok, passande nog upplästa av ingen mindre än “Weird Al” Yankovic.  Filmen är delvis inspirerad av boken ”Eternal Troubadour: The improbable life of Tiny Tim”, och uppbyggd av arkivmaterial med Tiny Tim, intervjuer med kollegor och familjemedlemmar samt ambitiöst animerade inslag.