Tom Medina döms till ungdomsövervakning och skickas till Camargue för att bo hos Ulysse, en man med ett stort hjärta som ska lära honom boskapsskötsel. Tom strävar efter att bli en bra person, men stöter på en omgivande fientlighet som inte tycks förändras mot honom. När han träffar Suzanne, som blivit separerad från sin dotter, känner Tom sig redo att skapa sin egen rättvisa och hämnas på världen. Cannes-favoriten Tony Gatlifs senaste film dyker ner i den mytiska och natursköna regionen Camargue i södra Frankrike.