Ett engagerande drama fullt av magisk realism. Josué har uppfostrat sina två söner ensam då hans fru försvunnit efter en kärleksaffär. Medan han väntat på att hon skulle återvända har pojkarna vuxit upp och den första kärleken slår den yngsta av dem, som bokstavligt börjar smälta av passion för en cirkusflicka.

Om regissören, Alan Minas är regissör och författare från Rio. Han är skaparen bakom dokumentären Fading Away - Parental Alienation och andra hyllade kortfilmer. Under 2016 förbereder han en långfilm med titeln Luiza’s desert, en barnfilm When you Escape Inwards och skriver för TV-serien From Now On.