Pio är en ung romsk pojke i södra Italien som har bråttom att växa upp och hålla jämna steg med sin storebror, som också är hans förebild. En natt bestämmer sig Pio för att visa sin bror att han inte är sämre bara för han är yngre vilket utlöser en serie av händelser som för alltid förändrar hans syn på världen.