Längs Atlantkusten ligger ett snart futuristiskt torn som snart ska invigas över en förort till Dakar. Den sjuttonåriga Ada är kär i Souleimane, en ung byggnadsarbetare som arbetar med det stora skrytbygget. Men problemet för Ada är att hon har lovats till en annan man. En natt försvinner Souleimane och hans medarbetare till sjöss trötta på chefen till bygget och Adas bröllop drabbas av en brand och som en mystisk feber sprider sig. Samtidigt kommer Suleiman tillbaka för att träffa Ada en sista gång.

Mati Diopts första långfilm blandar realism och fantasi för att väva en spännande och sprudlande berättelse om invandring, kärlek och död. Filmen tävlade i huvudtävlan under Cannes 2019.