Walter ska regissera sin högst personliga version av Mozarts Don Giovanni på Kungliga Operan. Han vill att den ska utspelas på en kyrkogård, i Don Giovannis dröm under dödsögonblicket. Det ska bli ett drömspel, utan logik och sammanhang. Men ensemblen motsätter sig det hela och Walter får kämpa i motvind för att få liv sin vision. Samtidigt pågår det vanliga livet runt omkring honom fyllt av känsliga egon, intriger och heta känslor.

Suzanne Osten utforskar den kreativa processen med burlesk humor och mänsklig nerv som belönades med en Guldbagge för Bästa regi.