Halim och Mina är gifta sedan många år och tillsammans driver de stadens bästa kaftanbutik. När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling in på butiken. Nu rubbas cirklarna och plötsligt är de tre i äktenskapet. En varm, sensuell och livsbejakande hyllning till kärlekens kraft.

Touzani (Adam) väver elegant ihop kvalitetstrådar av ömhet, begär, kärlek, tolerans och humor där ljuset vinner över mörkret och skrattet över tårarna. Skådespelarna är fenomenala och slutet, där den blå kaftanen blir en symbol inte bara för kärlek och respekt utan också för motstånd mot omoderna religiösa regelverk, är helt enkelt magnifikt.