Chala är 11 år, bor med en alkoholiserade mamma i ett nergånget kvarter, tränar kamphundar för pengar, är bråkstake i skolan. Han älskar sin lärare, gamla Carmela, och är kär i klasskamraten Yeni, båda underbara medlemmar i den berömda kubanska ungdomsteatern La Colmenita.

En okänslig rektor vill skicka Chala till specialskola. Carmela kämpar emot och rektorn försöker bli av med både henne och Chala.
En tuff, kärleksfull film om människovärde och ansvar som fått stor genomslag på Kuba, där bland andra lärarfacket har rekommenderat alla att se den.

Filmen fick stora Korallpriser vid Havannas Latinamerikanska filmfestival 2014. Likaså prisad vid Havannafestivalen i New York och festivalen i Sydney.