Två vänner bestämmer sig för att sälja ett övergivet spädbarn på den svarta adoptionsmarknaden och tar barnet med sig hem. Men när mamman ångrar sig och kommer tillbaka tar det hela en annan vändning. För att rädda situationen ber vännerna mamman att följa med dem på resan, så att hon kan försäkra sig om att barnet hamnar hos en bra familj.

Samtidigt har två poliser fått nys om verksamheten och följer den udda trion på avstånd. Det blir en omtumlande resa som kommer att förändra dem alla. Hirokazu Kore-eda är tillbaka med ett mästerligt drama som nuddar på sentimentalitetens kanter, men grundas konsekvent av regissörens varma och melankoliska stil.