"Vaquejada" är en traditionell sport i nordöstra Brasilien, en form av rodeo som går ut på att två män på hästrygg fäller en tjur genom att dra ner den i svansen. På dagarna är Iremar en tuff cowboy som lever för sina tjurar. Men på nätterna plockar han fram en helt annan sida. Då syr han fantastiska kreationer åt Galega som arbetar som dansare.

En udda, vacker och sinnlig film som utmanar machokulturen och våra invanda föreställningar.