Från producenterna bakom dokumentären Senna kommer Palio. Två gånger per år i italienska staden Siena hålls världens äldsta och galnaste hästkapplöpning: Il Palio. Palio är ingen vanlig kapplöpning, strategiskt spel, mutor och korruption är lika viktigt för att vinna som de tävlandes talang. Den legendariske Gigi Bruschelli har vunnit Palio 13 gånger genom att muta de yngre ryttarna. Endast två segrar från att slå världsrekord gör han nu allt han kan för att vinna. En ryttare står emot honom, hans före detta lärling som har bestämt sig för att utmana sin gamla lärare.