Tioårige Johnny sticker ut från sin familj och sitt tuffa kvarter i östra Frankrike. Han är känslig, intelligent och intresserad av alla möjliga saker långt över sin ålder. Med nyfikenhet observerar han upp- och nedgångarna i sin unga ensamstående mammas turbulenta kärleksliv. Saker och ting förändras när en ny lärare från storstaden tar över Johnnys klass. Mr Adamski tror på Johnny och vill öppna en ny värld för honom. Den sofistikerade unga läraren fascinerar också pojken.